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Corporation de Sécurité Garda World débute une Offre de rachat au comptant et une Sollicitation de consentements connexes pour ses Billets de premier rang échéant en 2021 |
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Corporation de Sécurité Garda World débute une Offre de rachat au comptant et une Sollicitation de consentements connexes pour ses Billets de premier rang échéant en 2021
MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 31 mars 2017) - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui le début d'une offre de rachat au comptant (l' « Offre ») pour l'ensemble de ses Billets de premier rang en circulation de 7,25% libellés en dollars américains échéant en 2021 (nos CUSIP/ISIN 36485M AG4/US36485MAG42, C36025 AC5/USC36025AC51, 36485M AJ8/US36485MAJ80 et C36025 AD3/USC36025AD35) (les « Billets »), selon les termes et conditions de l'Offre d'achat et de la Déclaration de sollicitation de consentements en date du présent communiqué (tel que modifiée ou complétée de temps à autres, la « Déclaration ») et de la Lettre de transmission et de Consentement qui l'accompagne (tel que modifiée ou complétée de temps à autres, la « Lettre de transmission » et collectivement avec la Déclaration, les « Documents d'Offre »). En lien avec l'Offre et en conformité avec les termes et conditions des Documents d'Offre, la Société sollicite les consentements (la « Sollicitation de consentements ») des détenteurs de Billets afin d'autoriser le retrait de la plupart des clauses restrictives et de certains évènements de défaut contenus dans les actes de fiducie (les « Actes de fiducie ») gouvernant les Billets (les « Amendements proposés »). Les détenteurs ne peuvent déposer leurs Billets sans donner leurs consentements aux Amendements proposés et ne peuvent donner leur consentement aux Amendements proposés sans déposer leurs Billets correspondants. Un retrait valide des Billets déposés au plus tard à la Date limite de retrait (tel que défini ci-après) constituera la révocation valide des consentements.
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