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Corporation de Sécurité Garda World annonce l'établissement du prix des billets de premier rang échéant en 2025 précédemment annoncés |
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Corporation de Sécurité Garda World annonce l'établissement du prix des billets de premier rang échéant en 2025 précédemment annoncés
MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 avril 2017) - Corporation de Sécurité Garda World (la « Société » ou « GardaWorld ») annonce aujourd'hui l'établissement du prix du placement privé (l'« Offre ») de billets de premier rang d'un montant principal de 500 millions $ US portant intérêt au taux de 8,75% et échéant en 2025 (les « Billets ») par GW Honos Security Corporation (l'« Émetteur sous écrou »), une société liée à la Société. La clôture de l'Offre sous écrou est prévue le ou vers le 8 mai 2017. L'Offre fait partie du financement de la convention d'achat d'actions précédemment annoncée et conclue le 23 mars 2017 par une entité détenue par des sociétés liées à Rhone Capital L.L.C., Stéphan Crétier et une filiale de Apax Partner LLP, en vertu de laquelle la participation de 29,4% dans l'entreprise de GardaWorld présentement détenue par une filiale de Apax Partners LLP sera achetée pour une contrepartie en espèces (l'« Achat d'actions »). Au moment de la réalisation de l'Achat d'actions, l'Émetteur sous écrou fusionnera avec la Société, la Société assumera les obligations de l'Émetteur sous écrou relativement aux Billets et à l'acte de fiducie connexe et les Billets seront garantis par chacune des filiales de la Société, existantes ou futures, qui garantissent les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang de la Société. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre de Billets, avec les emprunts sous ses nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang, le produit de certaines contributions en équité et, si nécessaire, le produit net provenant de l'ajout d'endettement supplémentaire non garanti, pour (i) financer l'Achat d'actions, (ii) financer les offres d'achat au comptant annoncées précédemment (les « Offres d'achat ») pour l'ensemble de ses billets de premier rang en circulation libellés en dollars américains échéant en 2021 et portant intérêt au taux de 7,25 % (les « Billets de 2021 »), (iii) refinancer ses facilités de crédit existantes et (iv) payer des frais et dépenses connexes.
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