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Garda World annonce un refinancement proposé |
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Garda World annonce un refinancement proposé
MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 avril 2017) - Corporation de sécurité Garda World («?GardaWorld?»), l'une des plus importantes entreprises de sécurité et de transport de valeurs au monde a annoncé aujourd'hui que, dans le cadre de la réalisation de l'achat précédemment annoncée par une société affiliée à GardaWorld des actions de sa société mère indirecte détenues par des fonds conseillés par Apax Partners LLP (voir le communiqué de presse daté du 24 mars 2017) (l'« Achat d'actions »), GardaWorld a également l'intention de refinancer sa dette existante (la « Dette existante ») en cours en vertu de ses facilités de crédit garanties de premier rang et ses billets non garantis de premier rang libellés en dollars américains échéant en 2021 (les « Billets existants »). GardaWorld s'attend à refinancer sa Dette existante avec une partie du produit des transactions de financement (les «Transactions de financement») consistant en (i) 71 millions de dollars canadiens d'apports en capitaux, (ii) les nouvelles facilités de crédit garanties de premier rang (les « Facilités de crédit garanties de premier rang ») consistant en (a) une facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 240 millions de dollars américains, disponible pour les emprunts en dollars américains ou en dollars canadiens; (b) des facilités de crédit à terme B garanties de premier rang de 980 millions de dollars américains constituées de prêts en dollars américains et en dollars canadiens, et (iii) un montant global de 630 millions de dollars américains de nouveaux billets de premier rang non garantis. À la clôture des Facilités de crédit garanties de premier rang, Garda s'attend à ce que la facilité de crédit renouvelable soit inutilisée et chacune des facilités de crédit à terme sera intégralement utilisée.
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